Qui suis-je?

Après plus de 12 ans chez un assureur, dont 7 en tant qu'agent général spécialisé en protection sociale, j'ai décidé de m'orienter davantage du côté des clients en devenant courtier indépendant en assurances.

La protection sociale et patrimoniale est un domaine technique qui évolue sans cesse, je suis persuadé que c'est une affaire de spécialistes.

Titulaire d'un Master 2 en finance et du diplôme d'Expert en Conseil Patrimonial de l'AUREP, je suis à même de conseiller efficacement mes clients dans toutes leurs problématiques d'épargne, retraite, ainsi que leurs régimes de prévoyance et mutuelle complémentaires.

J'aime la dimension locale de mon activité: quel plaisir d'accompagner les chefs d'entreprises de la région et de découvrir les TPE/PME qui dynamisent notre territoire !

Notre Méthodologie

Document d'entrée en relation, questionnaire client, profil d'investisseur, lutte anti-blanchissement: notre métier est très structuré, dans l'intérêt premier de la protection des clients.
Chez Open Patrimoine, on écrit ce qu'on fait et on fait ce qu'on écrit. Cette impératif de transparence nous permet de travailler de concert avec vos autres conseils (expert-comptables, avocats, notaires).

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